Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
Rođen na plantaži u sjevernoj Floridi, Ray Charles je oslijepio sa sedam godina. Inspiriran silno neovisnom majkom koja je inzistirala na tome da sam krene svojim putem, pronašao je svoj poziv i talenat iza klavirske klavijature. Putujući diljem južnjačkog glazbenog kruga, duševni pjevač stekao je reputaciju, a zatim eksplodirao svjetskom slavom kada je bio pionir u spajanju gospela i countryja.