Vienas iš mafijos narių pasisavina du milijonus dolerių, tampa demaskuotas, jį kankina ir nužudo. Visą tai vyksta Violetos, gangsterio Sezaro draugės, akivaizdoje, jos namuose. Ji apskritai daug žino, nes Sezaras nieko neslėpė. O kaimyniniame bute apsigyvena ką tik iš kalėjimo grįžusi lesbietė Korki. Taip gimsta dviejų moterų aistringas ryšys, o kartu su juo ir idėja pasisavinti tuos milijonus. Bet viskas vyksta ne pagal planą.

Du ilgaplaukiai motociklininkai keliauja iš Los Andželo į Naująjį Orleaną. Jų tikslas - ištirti Ameriką. Pakeliui jie sutinka neįtikėtinai keistų ir įdomių žmonių, tarp kurių ir nenuspėjami autostopų mėgėjai, ir hipiai, ir pigios mergaitės, ir daugybė kitų.

"What the fuck!", - būtent taip sureagavo Richardas Gere'as, kai pirmą kartą perskaitė keistą scenarijų su jam siūlomu vaidmenimi. Aktorius buvo priblokštas originaliu požiūriu į kultinio dainininko Bobo Dylano gyvenimo peripetijas, o atviriau pasikalbėjęs su režisieriumi Toddu Haynesu sutiko filmuotis be jokio honoraro. Geranorišką altruizmą pademonstravo ir kiti garsūs artistai, kad tik pagelbėtų netradicinio formato muzikinei dramai pajudėti iš mirties taško ir nusitaikyti į žiūrovų sielas. Tai yra pirmas vaidybinis filmas kino istorijoje, kuriam oficialų leidimą suteikė ir asmeniškai palaimino pats Bobas Dylanas. Muzikos genijus. Popkultūros ikona. Poetas. Kartos balsas. Didysis trubadūras.