Erika er klaverprofessor ved musikkonservatoriet i Wien. Hun bor sammen alene med en dominerende mor og på grunn av hennes begrensede eksistens lider Erika av seksuell undertrykkelse som manifesterer seg gjennom sadomasochistiske fetisjer. En dag får hun unge Walter som elev og det oppstår en gjensidig besettelse mellom dem.

Som kontorrotte hos politiet drømmer Marvin (Rob Schneider) om å bli en erfaren etterforsker som sin far. Han må bare bestå den fysiske utholdenhetsprøven først. En natt mens Marvin er alene på vakt, ringer tipstelefonen. Et ran er på gang, og til tross for at han er alene, raser Marvin av gårde til åstedet. Skurkene slipper unna og Marvin blir utsatt for en alvorlig bilulykke. Han blir dratt ut av vraket, uvitende om at han har blitt prøvekanin for et forskrudd eksperiment. Hans reddende engel - den eksentriske Dr. Wilder (Michael Caton) - har knekket den genetiske kode, og reparerer Marvins kropp med en salig miks av dyreorganer. Blant annet fra en tam sjøløve og en begavet hund.