17letá Ashley má za úkol hlídat 12letého Lukea. Jen co jeho rodiče odjedou, Luke si pustí hororový film a pokouší se Ashley políbit. Ashley ale Lukeovy milostné návrhy odmítne. Brzy do domu dorazí i Lukeův kamarád Garrett. Na cihle, kterou mělo být rozbité okno, je nápis vyhrožující lidem v domě smrtí. Garrett zpanikaří a utíká, před domem ho však kdosi zastřelí. Šokovaná Ashley s Lukem utečou do horního patra a skryjí se ve skříni. Neznámý útočník v masce s puškou se vydá za nimi do domu.

Jeho jméno znají všichni, ale vyslovit si ho netroufne nikdo. Kultovní hrdina všech strašidelných historek, jehož poznávacím znakem je zlověstný hák natřený medem a roj včel. Stačí ho pětkrát vyvolat před zrcadlem a on se objeví – tentokrát v galerii moderního umění.

V městečku Chicory Creek v Mississippi se odehraje série záhadných vražd. Do města tou dobou přijíždí podivím Jebediah Woodley (Dolph Lundgren), který má neobvyklého koníčka – loví démony. Místní policie a agentka FBI Evelyn Pierce ho nejprve podezřívají, ale vzhledem k nevysvětlitelným okolnostem vražd nakonec Jebediah agentku přesvědčí o tom, že za vraždami skutečně stojí racionálně nevysvětlitelné síly. Agentka a lovec démonů spojují své síly, aby osvobodili město od nebezpečného vraha