فسيفساء ملحمية للعديد من الشخصيات المترابطة التي تبحث عن السعادة والتسامح والمعنى في وادي سان فرناندو.
يدخل محقق شرطة في معركة دهاء مع لص يسبق الشرطة دائمًا بخطوة... وعندما يصل مفاوض مندفع سريع الانفعال، تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.
يتناول الفيلم قصة صداقة غير مألوفة بين شاب يهودي يتيم يعيش في باريس، يُدعى مومو (يؤدي دوره بيير بول مرسييه)، وصاحب متجر عربي مسن يُدعى إبراهيم (يؤدي دوره عمر شريف). يتطور العلاقة بينهما بشكل غير متوقع، حيث يتعلم مومو الكثير من الحياة والحب والصداقة من إبراهيم.
تتغير حياة مذيع التلفزيون إيفان بعد فوزه في الانتخابات وانضمامه للكونجرس الأمريكي، وينتقل مع عائلت إلى فرجينيا. تتعقد الأمور عندما يقابل الأب الذي يخبره أن طوفان مدمر على وشك أن يغرق الأرض مجددًا. يقبل إيفان بمهمة بناء قارب النجاة العظيم، وتدريجيًا يتغير مظهره، مما يجذب اهتمام الإعلام. في الوقت ذاته، تسعى عائلته في معرفة إذا ما كانت تلك الأفعال قائمة على الهلاوس والأوهام، أم أن هناك تدخلًا إلهيًا.