Jauna žavi princesė vakare, pavargusi nuo uolaus pareigų vykdymo, pabėga nuo apsaugos ir patraukia į miestą pasižvalgyt. Užmigusią gatvėje, ją parsiveža į namus žavus žurnalistas. Ryte jis sužino, kas ji tokia, ir nusprendžia pasinaudot šansu padaryt ekskliuzyvinį reportažą, su pikantiškom smulkmenom ir paparaciškom nuotraukom. Naivi princesė nenutuokia, kad jos princas ją tamposi po visą Romą ne šiaip sau, ji nepastebi, kad princo draugas ją slapta visur fotografuoja. Reportažas gaunasi super.
Ant sraunaus Dunojaus kranto įsikūrusi triukšminga čigonų kolonija. Turtingi važinėja limuzinais, geria viskį ir šniaukščia kokainą. Ne tokie pasiturintys gano žąsis ir prekiauja su retkarčiais čia atplaukiančiais rusais, kurie vargšelius dažnai apmulkina. Du turtuoliai, susikrovę pinigus tamsiais darbeliais, nesimatė jau 25 metus, tačiau visvien liko geriausiais ir ištikimiausiais draugais. Ir štai dabar jiems tenka srėbti košę, kurią užverda jų gausūs, temperamentingi ir neramūs palikuonys. Sentimentalus gangsteris - ne juokais susirūpinęs. Jis privalo įvykdyti tėvų valią - ištekinti savo seserį, kuri grožiu, švelniai tariant, nepasižymi. Auka, t.y. jaunikiu, pasirenkamas jaunuolis, karštai mylintis kitą merginą. O ir gangsterio sesuo, nepaisant akivaizdžių išvaizdos trūkumų, laukia būtinai "tik tikros meilės".
Po skyrybų nevykėlis aktorius Danielis Hilardas gali tik kartą per savaitę matyti vaikus, teismo paskirtus auginti buvusiai žmonai. Įsižeidęs tėtušis nusprendžia persirengti senute ir padaryti viską, kad jo buvusi žmona pasamdytų jį aukle.
Jis niekada negalvojo, kad pamils žmogų, kurį labiausiai niekina… Ji niekada negalvojo, kad jos meilė jam, bus stipresnė už neapykantą ir pažeminimus… Šokiruojanti žiaurumo ir meilės istorija, kaip rasistinių pažiūrų baltaodis vyras Henkas visai netikėtai įsimyli moterį, kuri sugriauna visa, ko jis siekė ir kuo tikėjo gyvenime. Jis įsimyli juodaodę gražuolę vardu Leticija – moterį, kurią niekino, žemino, moterį, kuri anot jo sampratos, nėra žmogus, nėra net gyvulys… Ji tiesiog juodaodė... Ironiška ir tai, kad Henkas dirba kalėjimo prižiūrėtoju… Kalėjimo, kuriame visai neseniai buvo įvykdyta žiauri mirties bausmė Leticijos vyrui… Vienas iš budelių buvo būtent jis – Henkas...
Laikai pasikeitė, šlovingos kovos jau beveik užmirštos, gyvenimas ramus, nes Rokis pasitraukia iš didžiojo sporto. Bet geriausias šeimos draugas Polis iššvaisto visą Balboa šeimos turtą. Dabar belieka arba užmiršti buvusį gyvenimą ir pradėti viską iš naujo, arba kautis. Rokis tampa treneriu ir, vis labiau besižavėdamas savo auklėtinio Tomio sėkme ringe, atitrūksta nuo šeimos ir sūnaus, kurį šiame filme suvaidino tikras Silvestro Stalonės sūnus Seidžas Stalonė.