בשנת 1926, טניה וגדוד הקוסמים האווירי 203 מכניעים סופית את הרפובליקה וחוזרים הביתה. אך לפתע נקלעת לאוזניהם השמועה על גיוס בקנה מידה רחב של צבא הפדרציה הרוסית. לכן אין ברירה – האימפריה חייבת להתכונן לעוד מלחמה מתישה ואכזרית, אבל הפעם זה לא יהיה קל – בעלות הברית משתפות פעולה עם הפדרציה הרוסית, וכידוע – כשיש אויב משותף, הסיכוי היחיד הוא להתאחד. את צבא בעלות הברית מלווה ילדה קטנה בשם מרי סו – ילדה שנשבעה לנקום את נקמת אביה שנרצח במלחמה נגד האימפריה, על מנת להחזיר את השלום והצדק לעולם.
וואלס נתקל במקרה בשוד של פנגווין פושע אשר משתמש בשוד במכנססיים מכניות.
כלב אכזר מסתובב בעיר חוטף כבשים למען צמרן ועושה מהן מזון לכלבים. גרומיט מואשם בפשע ונכלא אך וואלאס והכבשים משחררים אותו ויוצאים למרדף אחר הפושע האמיתי.
לוואלס וגרומיט אזלה הגבינה, לכן החליטו השניים לבלות את החופשה השנתית בירח. שם, כידוע לכל, יש גבינה בשפע.
שנה חלפה מאז אירועי ה-"אפס רקוויאם ", תוכנית הקיסר ללוש וי בריטניה שנוסחה כדי לסיים את הסכסוך עם מותו, ו-נאנלי וי בריטניה שולט בריטניה תוך שהוא נעזר בשומר הראש שלה סוזאקו קורורוגי, שלקח את זהותו של אפס. נונאלי וסוזאקו נמצאים בעיצומו של ביקור רצון טוב באומה מדברית כאשר הם מארבים על ידי חוליית נייטמר; סוזאקו מובס בקלות והם נחטפים. השניים מוצאים את עצמם בחזקתם של שליו ושמנה, שליטי האחים של ממלכת זילכיסטן שסבלה מהשלום השלום העולמי שמשתק את יצואם העיקרי: חיילי שכיר חרב. שמנה מסביר את התוכנית שלהם להשתמש ב- נאנלי כדי לגשת לחוסר ההכרה הקולקטיבי בעולם הסי כדי להחזיר את כוחה הפוליטי של זיקלסטאן.
האן גונג ג'ו עוברת לעיירה חדשה במטרה למחוק את העבר שלה. היא מתחילה ללמוד בבית ספר חדש, פוגשת חברות חדשות, אך עברה הקשה לא עוזב אותה... מבוסס על סיפור אמיתי.
פרוט הוא אדם מסתורי וכריזמטי הטוען בתוקף בפני הרשויות שהוא הגיע לסיור לימודי מכוכב בשם קיי-פקס, המרוחק מכדור הארץ אלף שנות אור. הוא נלקח לבית חולים פסיכיאטרי לבדיקה ואבחון. מהר מאוד נוצר קשר מיוחד בינו לבין מנהל המחלקה שמנסה לפענח את המיסתורין סביב האיש נטול הזהות. כמובן שבתחילה מפקפק הרופא בטענת החולה שלו בדבר היותו חוצן, אבל לאחר שחולי המחלקה הולכים שבי אחרי אישיותו הכריזמטית של פרט, מתחיל גם הרופא להשתכנע שאולי באמת מוצאו מאינטיליגציה אחרת.
ארבעת ילדי משפחת פבנסי מפונים מלונדון בימי הבליץ הגרמני על העיר. במהלך משחק מחבואים בביתו של פרופסור קירק מגלה לוסי, הצעירה שבהם, כי מאחורי ארון הבגדים ממתינה ממלכת נרניה השרויה בהקפאה עמוקה בעקבות קללתה של המכשפה הלבנה. ארבעת הילדים מסתקרנים לטייל בממלכה וללמוד על תושביה המופלאים. כאשר אדמונד מתפתה להבטחות המכשפה ונופל בשביה, רק האריה האמיץ אסלאן יוכל להצילו.
זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר בפסטיבל קאן 2005 , שביים את הסרטים השערורייתיים "משחקי שעשוע" ו"המורה לפסנתר", מפגיש את צמד השחקנים הצרפתיים במותחן מצמרר. ג'ורג', מגיש בתוכנית ספרות בטלוויזיה, מקבל חבילה של קלטות וידאו שבהם הוא ובני משפחתו מתועדים בסתר בפעולות יומיומיות. אין לו מושג מי המתעד ומי שלח את הקלטות. הוא ממשיך לקבל חבילות והסרטים הופכים לאישיים ואינטימיים. הוא בטוח שאדם הקרוב לו מצלם אותם והוא מתחיל להיות חשדן כלפי כול הסובבים אותו. הקלטות ממשיכות להישלח בלי שום איום על חיי המשפחה ולכן המשטרה מסרבת לעזור.
מיוריאל מוצאת את החיים בעיירה פורפויס ספיט שבאוסטרליה משעממים ומבלה את ימיה לבדה בחדרה בהאזנה למוסיקה של להקת אבבא ובחלומות על יום חתונתה. בעיה קלה - מיוריאל מעולם לא יצאה עם בחור. היא גונבת סכום כסף כדי לצאת לחופשה טרופית, פוגשת חברה מוטרפת, משנה את שמה למאריאל ומשנה את עולמה מקצה לקצה.