Nade i snovi četvero ambicioznih ljudi uništeni su kada njihova ovisnost o drogama počne izmicati kontroli. Pogled u ovisnost i kako ona vlada nad umom i tijelom.

Skupina nezadovoljnih mladih Škota okreću se heroinu u pokušaju da izbjegnu banalnu svakodnevicu. Tad počinju patiti od posljedica i otkriju da nema jednostavnih rješenja za iskonsku samoću i životnu bol.

Nakon što upadnu u nevolju, dvojica plaćenih ubojica, Ray i Ken, po službenoj naredbi svog šefa Harryja moraju se pritajiti u belgijskom Brugesu. Dok Ken pokušava uživati u znamenitostima grada, Ray se samo želi zabaviti. Tako Ray uskoro nađe ljubav te se sprijatelji s patuljkom Amerikancem koji u gradu snima avangardne filmove. No zabava prestane kad postane očigledno da Harry želi Raya mrtvog i zatraži Kena da obavi posao...