Jauna FTB agentė Keitė sudalyvauja didžiuliame reide prieš narkotikų platintojų slėptuvę šalia Finikso. Žiniasklaida ir visuomenė negali patikėti, kad Meksikos kartelis buvo įsikūręs pačioje Arizonos valstijos širdyje – šalia jos sostinės. Vis garsiau aidint reikalavimams imtis veiksmų, valdžios atstovai nusprendžia smogti priešui jo teritorijoje. Paruošiamas itin kruopštus planas pašalinti narkotikų kartelio vadovus. Surenkama ypač patyrusių FTB bei kitų vyriausybinių jėgos struktūrų agentų grupė, į kurią patenka ir puikiai pirmojo reido metu užsirekomendavusi Keitė.

Konis kartu su protiškai atsilikusiu jaunesniu broliu Niku įvykdo banko apiplėšimą. Koniui pavyksta pasprukti nuo teisėsaugos, tačiau jo neįgalus brolis patenka į policijos rankas bei uždaromas į kalėjimą. Kad išgelbėtų Niką, Koniui teks patirti įvairių išbandymų Niujorke vieną beprotišką naktį.

Nardymo instruktorė, jos biochemikas draugas, ir policijos vyriausiasis, buvęs vyras, bando susieti keistą mirčių seriją nuo mutančių piranijų.