ფილმი მოგვითხრობს აშშ სადაზვერვო სამსახურის ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული დამწყები აგენტის შესახებ - მან უნდა ისწავლოს თავის გატანა იმ დაუნდობელ სამყაროში, რომელიც მისი ცხოვრების ნაწილი გახდა.
მოზარდ კოდი ბენქსს აშშ-ს ხელისუფლება დაიქირავებს, როგორც განსაკუთრებული დავალებების შემსრულებელ სპეცაგენტს. მისიის შესარულებლად საჭიროა არც ისე ზრდასრული ადამიანი და, რომლის გამოყენება ათი წლის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება... მის პირველ დავალებაში შედის ახალგაზრდა გოგონას მოხიბლვა იმ მიზნით, რომ ხელისუფლება მის მამას დაუახლოვდეს. მამამ ნანობოუტი ააშენა (ოკეანის ზედაპირიდან ნავთობის გამწმენდი), რომელსაც ბევრად მეტი შესაძლებლობები გააჩნია, ვიდრე ამაზე განცხადებული იყო...