Legenda rocka, stary lew Clay, zaszył się w samotni. Grupa rozśpiewanych zwierzaków pragnie, by wrócił na scenę. Liczą, że we współpracy z Clayem zapracują na sukces nowego widowiska muzycznego, które zostanie wystawione na deskach teatru Crystal.

Terry, pochodząca z zamożnej i szanowanej rodziny, postanawia zostać aktorką bez korzystania z wpływów ojca. Pod fałszywym nazwiskiem dziewczyna wynajmuje pokój w internacie. Dzieli życie z początkującymi aktorkami, obserwując ich zawiedzione nadzieje i niespełnione ambicje. Jej współlokatorka, Jean, dostaje propozycję pracy od producenta, ale szybko okazuje się, że za tą ofertą kryją się inne motywy. Ojciec Terry postanawia zaingerować w karierę córki, mając nadzieję, że przedstawienie, w którym zapewni jej główną rolę, okaże się fiaskiem.

Bezrobotny Julian Marsh (Jake Hoffman) zostaje zmuszony przez swojego ojca (Chip Zien) do przyjęcia posady reżysera. Jego zadaniem jest przygotowanie nietypowej inscenizacji "Hamleta" Szekspira. Adaptację sztuki napisał tajemniczy rumuński impresario Theo Horace (John Ventimiglia). W rzeczywistości dramaturg jest niebezpiecznym wampirem. Nieświadomy zagrożenia Julian angażuje do przedstawienia swojego przyjaciela Vince'a (Kris Lemche) oraz byłą dziewczynę, początkującą aktorkę Annę (Devon Aoki). Niebawem reżyser wpada na trop starodawnego spisku. Marsh musi odnaleźć legendarny Święty Graal, by uniknąć klątwy. Tymczasem w miarę zbliżania się premiery sztuki w niejasnych okolicznościach giną kolejne osoby. Pełen szalonych żartów obraz wyreżyserował debiutujący za kamerą niezależny filmowiec Jordan Galland. Postać głównego bohatera wykreował syn Dustina Hoffmana.