Akcja filmu poprzedza fabułę ukazaną w SPL ("Strefa śmierci"). Inspektor Jun Ma (Donnie Yen) reprezentujący policję miasta Hongkong, słynie z braku litości ścigając groźnych przestępców. Toczy się wobec niego postępowanie dyscyplinarne o nadużywanie siły i praktycznie jest już przesądzone, iż zostanie przeniesiony do innej jednostki. Dzięki wstawiennictwu przełożonych ma miesiąc, aby wspólnie z zakonspirowanym w szeregach wroga agentem Wilsonem (Louis Koo), rozpracować wietnamski gang, będący zmorą lokalnej społeczności.
Złodziej Quint zostaje zatrudniony przez agentów FBI. Na ich zlecenie wykrada z centrali wielkiego koncernu w Las Vegas dyskietkę z kompromitującym danymi, która ma być przedstawiona w sądzie jako dowód rzeczowy. Banda uzbrojonych gangsterów ściga złodzieja. Tropiony przez swego największego wroga, Marvina Ringera, Quint trafia do serwisu w Newadzie, gdzie znajduje się prototyp supernowoczesnego samochodu. Konstruktor "Czarnego Księżyca", Earl, ma odstawić magiczny pojazd do Hollywood. Quint ukrywa bezcenny przedmiot w aucie i ucieka.
Tym razem Alex (Daniel Bernhardt) musi stoczyć batalię z najbardziej niebezpiecznym i brutalnym wojownikiem Kumite - "Bestią" (Nicholas R. Oleson). Walczy nie tylko w obronie swojego honoru, ale przede wszystkim z żądzy pomszczenia śmierci swojego nauczyciela i duchowego ojca - Suna (James Hong), który został zamordowany przez przywódcę podziemnego świata - Duvaliera (John Rhys-Davies). Za namową przyjaciela Leunga (Pat Morita) trafia do wielkiego mistrza Makato zwanego "Sędzią". Dzięki jego wskazówkom i morderczemu treningowi, Alex gotów jest do stoczenia ostatecznej walki. Pokonując w Kumite "Bestię", może odzyskać honor i pomścić śmierć swego mentora, a także zniszczyć imperium wszechwładnego Duvaliera. [opis dystrybutora dvd]
Policjant John Keller (Daniel Bernhardt) pod zmienioną tożsamością zostaje wysłany do więzienia Fuego Penal, aby z bliska przyjrzeć się serii tajemniczych zgonów tamtejszych więźniów oraz pomścić śmierć swojego przyjaciela. Okazuje się, że za wszystkim stoi Justin Caesar (Ivan Ivanov), który organizuje pojedynki między więźniami. Wkrótce John staje na więziennym ringu.