אנדרו, סטודנט צעיר בקולג', חולם להיות מתופף ג'אז מצליח. המורה שלו למוסיקה, פלטשר מעביר אותו משטר לימודים אינטנסיבי ולא שגרתי. שיטת הלימוד של פלטשר מוכיחה עצמה וגורמת לאנדרו לצבור ביטחון עצמי כמתופף, אך מרחיקה אותו מאביו, מחברתו ומחייו הקודמים.
הוא בחור, גיטריסט וכותב שירים שחי את חייו בתור מתקן שואבי אבק בחנות של אביו ביום, וזמר ברחובות בלילה. היא צ'כית שמנגנת בפסנתר כשיש לה הזדמנות, עוסקת בעבודות מוזרות ביום כדי לטפל באמה ובביתה. הם נפגשים ומתחילים להכיר זה את זו כאשר הבחורה עוזרת לו להלחין תקליטור דוגמא שיוכל לקחת ללונדון בתקווה למצוא חוזה תקליטים. במהלך הכנת הדיסק הם עובדים על אהבתם ומגלים תשוקה זה לזו דרך שיריהם.
סרט המספר את סיפורם של שני פאנקיסטים בסולט לייק סיטי של תחילת שנות השמונים ועל שגרת חייהם המשעממת בדרך כלל. הסרט מלווה בקריינות של אחד מהם, סטיבו, וכוללת שתי מסיבות פרועות, קרב מר בין פאנקיסטים לדרומיים, ואת כניסתו של "הרואין בוב" לבית החולים עקב אינפקציה ביד שהחמירה עד מאוד.
ג'ון סי. ריילי ("לילות טלדגה", "הטייס") עולה כיתה לתפקיד ראשי בפרודיה על ביוגרפיות של כוכבי רוק מיתולוגיים בסגנון "הולך בדרכי" ו-"ריי". הכל מתחיל עם אירוע טראומטי, קטליזטור הכרחי לקריירה מלאת רכילויות. במקרה של דייווי קוקס, הוא חתך את אחיו לשניים במהלך משחק מצ'טות מיותר. בהמשך הוא יקים להקה, יגיע לפסגה, יתיידד עם אלוויס פרסלי והביטלס (שימו לב לג'ק בלאק בתפקיד פול מקארתני), יצטרף לתנועת הנגד בסיקסטיז ויעשה הרבה הרבה סמים!