Старият Граминя е принуден да продаде земята около къщата си на барон Нардо. Използвайки неграмотността на стареца, баронът включва и къщата. Семейството е изхвърлено на улицата, а къщата е дадена под наем на селянката Асунта и дъщеря й Джема. След безброй перипетии Джема бяга от къщата и заживява с Граминя в една пещера далеч от всички. От лудия Пасионе, Джема научава ужасната вест, че Граминя е убил собствения си баща.

През 1830 г., когато Калифорния все още е колония на Испания, Чико, който е бивш член на бандата на Целуващият бандит, получава писмо от което научава, че синът на покойния лидер на бандата Рикардо се връща у дома от Бостън, където е получил образование, за да започне бизнес. Полуграмотният Чико тълкува погрешно писмото и съобщава на всички, че синът като баща си ще стане бандит.В действителност Рикардо е глезено градско хлапе и не е в състояние да язди кон, да стреля или да върти камшик. Разбирайки, че е сбъркал, Чико решава да поправи ситуацията.

В годините на османското владичество в планината властва страшният хайдутин Шибил. От него се страхуват и селото, и градът. За главата му е определена награда. Един ден през прохода минават група жени. За първи път Шибил не взема златните им пендари. От пръв поглед се влюбва в Рада – красивата дъщеря на Велико кехая. Тази любов преобразява Шибил. Той престава да мисли за грабежи и хората му го изоставят.