Gėjus režisierius Pablas Kinteras sutinka jauną gražų aistros jam apimtą vaikiną Antonijų. Tarp jųdviejų užsimezga santykiai, tačiau Pablas vis dar myli savo ankstesnį meilužį Chuaną. Kartu pasakojama dramatiška Pablo sesers, nelabai talentingos aktorės Tinos, istorija. Mergina kadaise pakeitė lytį, kad užmegztų santykius su patėviu, bet tas vėliau paliko ją dėl kitos moters. Todėl ji nekenčia vyrų ir net sklinda kalbos, kad ji tapo lesbiete. Be to, ji turi rūpintis savo dukterėčia Ana, kurią iš esmės pametė motina. Apimtas aistros Pablui Antonijus nužudo Chuaną. Tačiau policija ima įtarti Pablą su Tina. Patekęs į autokatastrofą Pablas praranda atmintį, o Tinos meilužiu tampa Antonijus. Šis paima ją įkaite ir reikalauja, kad Pablas praleistų kartu su juo kelias valandas. Sukrėstas Pablas ima jausti Antonijui švelnius jausmus, tačiau jaunuolis netikėtai nusižudo...
Ekscentriškas turtuolis Lajonelis Tvainas į savo namus pasikviečia penkis garsiausius pasaulio detektyvus. Jie turės išsiaiškinti netrukus įvyksiančią žmogžudystę, o nugalėtojas gaus milijoną dolerių. Tačiau po vidurnakčio randamas nužudytas žmogus yra ne kas kitas, o pats čia visus sukvietęs turtuolis. Norint ištirti bylą, detektyvams teks susidurti su įvairiais iššūkiais ir net rizikuoti savo gyvybėmis.
Cecilija Kas (akt. Elisabeth Moss) bando išsilaisvinti iš smurtu paženklintų santykių. Jos mylimasis Adrianas (akt. Oliver Jackson-Cohen) – įniršio priepuolių kamuojamas mokslininkas, kontroliuojantis kiekvieną moters žingsnį. Po eilinio smurto protrūkio pavykus pabėgti iš namų, moteris sužino, jog buvęs mylimasis gyvenimą baigė savižudybe, testamentu palikęs jai milijoninę sumą. Cecilija ima įtarti, jog mirtis tėra Adriano inscenizuotas žaidimas, tačiau džiūgauja pagaliau galėdama ramiai atsikvėpti. Deja, ramybė netrunka ilgai – Ceciliją ir jai brangius žmones ima persekioti mirtingai pavojingi incidentai, tad moteriai ima atrodyti, jog ją nuolatos seka nematomas žmogus. Toks, kurio elgesys beprotiškai primena Adrianą… Kas tai – potrauminis stresas, kraustymasis iš proto ar buvusio mylimojo užkurta pragariškų įvykių karuselė?
Žmogžudysčių skyriaus pareigūnas Džeris Blekas susiruošė išeiti į pensiją. Paskutinę jo darbo dieną Džeriui kolegos surengė atsisveikinimo vakarėlį, kurio metu detektyvui įteikia lėktuvo bilietą į Meksiką. Jau daug metų Blekas svajojo aplankyti šią šalį. Tačiau žinia apie kraupią žmogžudystę Nevados kalnuose sugriauna patyrusio policininko planus. Jis nedelsdamas vyksta į įvykio vietą ir sunkia širdimi apsiima įvykdyti sunkią pareigą – pranešti tragišką žinią nužudytos mergaitės tėvams. Blekas pažada aukos motinai, kad žūtbūt suras žudiką. Ši priesaika visiškai pakeičia detektyvo gyvenimą. Jis nusiperka apleistą degalinę kalnuose ir čia apsigyvenęs ima atkakliai ieškoti žudiko. Pagrindinis įtariamasis byloje – protiškai atsilikęs vietos indėnas, kuris tyrimo metu nusižudo. Tačiau Džeris, niekada netikėjęs, kad jis buvo tikrasis žudikas, toliau tęsia savo darbą. Jis įsitikinęs, kad bylos raktas slypi mirusios mergaitės piešinyje, todėl mėgina jį iššifruoti.