Un père pieux donne un petit canard mignon à sa petite fille. Ce canard grandit pour devenir Daffy Duck, qui développe bientôt une vie nocturne, qu'il explique fort au petit-déjeuner, en train de manger tout en vue. Lorsque les tentatives du père exaspéré de retirer violemment Daffy échouent, il essaie une dernière mesure pour conduire Daffy ...

Le train des souvenirs s'engouffre dans un rêve.

C'est le moyen-âge (en quelque sorte); Popeye travaille chez Bluto's Beanery. Bluto va au bal où la princesse Olive choisira son compagnon. Le parrain féerique de Popeye apparaît et c'est une histoire de Cendrillon inversée, avec une voiture créée à partir d'une boîte d'épinards.

Pour les Fonds communs de l'Amérique, Pluto démontre son sens communautaire en faisant don de sa collection d'os.

En Iran, Sohrab, un jeune homme qui effectue son service militaire, se retrouve lors d'une manifestation face à des gens qui ont les mêmes origines que lui. Un officier ordonne d'attaquer la foule. Sohrab doit choisir : obéir et agresser les siens, ou se rebeller et les protéger de la violence du pouvoir militaire et politique de son pays.