يعاني (كونر) بشكل مستمر في المدرسة وفي المنزل، خاصة مع وجود أم مريضة في المنزل، فيكافح (كونر) من أجل التغلب على شعوره بالذنب والغضب ومواجهة من يقوم بالاعتداء عليه من أقرانه، لكنه يواجه مشكلة أكبر وهي القدرة على إخبار الحقيقة والاعتراف بالمشكلات، وهنا يبرز وحش متنكر في شكل شجرة ويصير صديقًا له.
تتراجع فتاة شابة يضعها زوج والدتها المسيء في مصحة نفسية إلى واقع بديل كإستراتيجية للتأقلم وتتصور خطة لمساعدتها على الهروب.
تحاول صوفيا ، طالبة جديدة في المدرسة الثانوية ، تكوين صداقات مع باربرا ، التي تقول لها "إنها تقتل العمالقة" ، وتحمي بهذه الطريقة مسقط رأسها وسكانها ، الذين لا يفهمون سلوكها الغريب.