خلال الحرب الباردة ، ألقى الاتحاد السوفيتي القبض على الطيار الأمريكي فرانسيس غاري باورز بعد إسقاط طائرته التجسسية U-2. بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات ، أمل باورز الوحيد هو محامي نيويورك جيمس دونوفان ، الذي جنده أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية للتفاوض على إطلاق سراحه. يصعد دونوفان على متن طائرة متوجهة إلى برلين ، على أمل الفوز بحرية الشاب من خلال تبادل الأسرى. إذا سارت الأمور على ما يرام ، فسيحصل الروس على رودولف أبيل ، الجاسوس المدان الذي دافع دونوفان عنه في المحكمة.