Ο Ιβάν και ο Αντρέι είναι δύο παιδιά που ζουν με την μητέρα και τη γιαγιά τους, ενώ ο πατέρας τους για λόγους που αγνοούν βρίσκεται μακριά τους εδώ και δώδεκα χρόνια. Η ξαφνική επιστροφή του θα γεμίσει τα δύο αδέρφια με αμφιβολίες. Ερωτήματα γύρω από το παρελθόν, αλλά και την ίδια την ταυτότητα του πατέρα τους τα στοιχειώνουν, ενώ η δικτατορική συμπεριφορά του θα τα μπερδέψει, θα τα διχάσει, και θα τα οδηγήσει, τελικά, σε μία πρόωρη, οδυνηρή ενηλικίωση…
Υιοθετημένος από την γιαγιά του, Madame Souza, ο μικρός Champion είναι ένα γλυκό, μοναχικό αγόρι… Διαπιστώνοντας η γιαγιά ότι ο πιτσιρικάς δεν είναι πουθενά αλλού τόσο ευτυχισμένος όσο στη… σέλα ενός ποδηλάτου, αρχίζει τα μαθήματα και πολύ γρήγορα, ο Champion γίνεται αντάξιος του… ονόματός του! Τα χρόνια περνούν και το αγόρι είναι έτοιμο πια, να λάβει μέρος στο παγκόσμιας φήμης ποδηλατικό «Γύρο της Γαλλίας»! Στη διάρκεια του αγώνα όμως, δύο μυστηριώδεις, μαυροντυμένοι τύποι απαγάγουν τον Champion! Τρελή από αγωνία, η Madame Souza, παρέα με τον πιστό της σκύλο Bruno, αρχίζει να τον αναζητά εναγωνίως. Στη διάρκεια της περιπλάνησης της, βρίσκεται στην πόλη Belleville, όπου μεσουρανεί το διάσημο «Τρίο» - ένα συγκρότημα τριών εκκεντρικών καλλιτέχνιδων, οι οποίες αποφασίζουν να πάρουν την Madame Souza και τον σκύλο της υπό την προστασία τους. Όλοι μαζί, θα βρεθούν σύντομα στα ίχνη του Champion, αλλά και της Γαλλικής… Μαφίας! Θα καταφέρουν άραγε, να τα βγάλουν πέρα μαζί της;
Ο Κόνορ είναι 12 ετών και θα πρέπει να διαχειριστεί την πολύ σοβαρή ασθένεια της μητέρας του, πράγμα που τον αναγκάζει να περνάει πολύ χρόνο με την καθόλου συμπαθή γιαγιά του. Επιπλέον έχει να αντιμετωπίσει τον καθημερινό εκφοβισμό από τους συμμαθητές του ενώ ο πατέρας του βρίσκεται μίλια μακριά με νέα σύζυγο και άλλο παιδί. Ξαφνικά ένα βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ένα τέρας εμφανίζεται στο παράθυρο του Κόνορ και απαιτεί από αυτόν να τον ακούσει. Θα του διηγηθεί τρεις ιστορίες και μετά ως αντάλλαγμα θα πρέπει ο Κόνορ να του διηγηθεί την δική του ιστορία.
Ο Πινόκιο, μια ξύλινη μαριονέτα ζωντανεύει όταν η Μπλε νεράιδα πραγματοποιεί την ευχή του γερό Τζεπέτο του ξυλουργού. Όμως για να γίνει αληθινό αγόρι πρέπει να είναι ανιδιοτελής, ειλικρινής και γενναίος. Και επειδή αυτό είναι δύσκολο έργο, έχει για βοηθό και συνείδηση τον Τζίμινυ τον γρύλο. Και η περιπέτεια αρχίζει όταν Πινόκιο φεύγει για το σχολείο....
Ο Φρανκ Χάρις, κλητήρας σε ξενοδοχείο του Σικάγο ονειρεύεται μια ζωή ως καουμπόι. Όταν, όμως, το σκάει για να ακολουθήσει τον Τομ Ρις, φημισμένο καουμπόι της εποχής, συνειδητοποιεί πως η ζωή του περιπλανώμενου καβαλάρη είναι πολύ πιο σκληρή και επικίνδυνη από όσο φανταζόταν
Οι μυστικές υπηρεσίες αναπτύσσουν έναν κώδικα υψίστης ασφαλείας, τον οποίο όμως καταφέρνει να αποκρυπτογραφήσει ένα 9χρονο αυτιστικό αγόρι. Το παιδί γίνεται στόχος εκτελεστών και ένας πράκτορας του FBI αναλαμβάνει να το προστατεύσει.