وقتی "کرک ادوارد" ثروتمند و مستقل "هری داوس" کارگردان را برای نوشتن و ساخت فیلمی جدید استخدام می کند زندگی او دچار تغییرات می شود. آنها به مادرید می روند تا "ماریا وارگاس" ستاره فیلم را پیدا کنند...
فیلم داستان یک معلم کُرد زبان است که در طول جنگ ایران و عراق با حمل کردن تخته سیاه به روستاهای ایرانیِ نزدیک مرز عراق می‌رود تا به بچه‌های بی سواد درس یاد بدهد...