Maalta toscanalaiseen pikkukaupunkiin muuttava Guido rakastuu suinpäin kauniiseen opettajattareen Doraan. Tämä on jo pahaksi onneksi lupautunut toiselle miehelle, mutta sinnikäs Guido onnistuu valloittamaan Doran omakseen. Viisi vuotta myöhemmin Guido ja Dora ovat naimisissa ja heillä on pieni poika Giousé. Perhe kuitenkin jää toisen maailmansodan jalkoihin, kun juutalaista syntyperää oleva Guido joutuu Giousén kanssa keskitysleirille lähtevään junaan. Dora seuraa heitä toisessa vaunussa, mutta päätyy eri leirille.

Masentunut, television ja mitä erilaisimpien dieettien orjuuttama äiti ja hänen nopean rikastumisen toivossa elävä heroinistipoikansa luovat omaperäisen ja järkyttävän välähdyksen elämästä amerikkalaisen suurkaupungin sykkeessä. Unelmat sortuvat ja rakentuvat yhä uudelleen, kaikki on kaupan.

Kuusikymmentäluvun menestyksekkäimpiin huijareihin kuuluva Frank Abagnale Jr. työskenteli lääkärinä, asianajajana ja perämiehenä suuressa lentoyhtiössä - vieläpä ennen kuin täytti 18 vuotta. Petoksen mestarina hän oli myös erinomainen väärentäjä, joka niitti taidoillaan mainetta ja siten vasta 17-vuotiaasta Frankista tuli yksi Yhdysvaltain historian etsityimmistä petoksen tekijöistä. FBI:n agentti Carl Hanratty otti sydämen asiakseen vangita Frankin ja tuoda hänet oikeuden eteen, mutta Frank oli häntä aina askeleen edellä, ja niinpä ajojahti vain kiihtyi entisestään. Rahaa mies kulutti miljoonia dollareita ja matkusti ympäri Yhdysvaltoja ja maailmaa. Frank joutui lopulta oikeuden eteen ja kärsi tuomionsa - päätyen lopulta töihin petosasioiden asiantuntijaksi FBI:lle.

Lost Highway on yhtä aikaa kauhutarina, painajaismainen murhamysteeri, eroottinen film noir ja musta komedia. Sen maailmaan kuuluvat epätoivoiset miehet, kohtalokkaat naiset, kalliit autot ja halvat motellit. Lynch kuljettaa elokuvassaan rinnakkain kahta tarinaa. Yhdessä seurataan vaimonsa murhasta syytettyä jazz-muusikkoa ja toisessa nuorta mekaanikkoa, joka muhinoi gangsterin heilan kanssa.

Kaikkien aikojen rakastetuimpia romanttisia komedioita! Harry ja Sally tapaavat, kun Sally tarjoaa Harrylle kyydin Chicagosta New Yorkiin, jonne molemmat ovat opintojen jälkeen muuttamassa. Harry ja Sally törmäävät toisiinsa tämän jälkeenkin, ja lopulta heistä tulee hyviä ystäviä. Jossain vaiheessa on kuitenkin pysähdyttävä pohtimaan ikuisuuskysymystä: voivatko mies ja nainen olla vain ystäviä...