يستكمل بيلبو باجينز رحلته الملحمية إلى الجبل مصحوبًا بـ 13 قزمًا يقودهم ثورين أوكينشيلد وجاندالف الرمادي، لاستعادة مملكة الأقزام المفقودة إيريبور. بعد نجاتهم. في بداية رحلتهم غير المتوقعة يواصل شركاء الرحلة التقدم إلى الشرق، ويواجهون على طول الطريق الكثير من الأعداء في غابة ميركوود الغادرة. وبعد الهروب من قبضة جن الغابة الخطيرين، يبدأ الأقزام رحلتهم إلى ليك تاون، وأخيرًا إلى جبل الوحيد نفسه، حيث يواجهون التنين الأخير في الأرض الوسطى سموج، المخلوق الأكثر إرعابًا من أي شيءٍ آخر، والذي لن يختبر فقط مدى شجاعتهم، ولكن عمق الصداقة بينهم أيضًا.

بالنسبة لثلاثة طلاب جامعيين ، إنها سنة التخرج وقد تركتهم التجربة المختلطة في حالة جيدة وجافة. حلهم: رحلة برية إلى ماردي غرا ، حيث يسعد الأطفال الجميلات برفع قمصانهم ويتم الترحيب دائمًا بفتح الحاويات. ولكن بعد ارتداء ملابس السحب ، واقتحام غرفة فندق كارمن إلكترا ، وبطولة في عرض جنسي فاضح ، وفجر بطريق الخطأ قنبلة فضية في ردهة فندق فخم ، هل سينطلق سحر ماردي غرا وسيتحقق أعنف تخيلاتهم؟