En gruppe ungdomskriminelle lever et voldeligt liv i Mexico Citys berygtede slumkvarterer; blandt dem den unge Pedro, hvis moral gradvist korrumperes og ødelægges af de andre.
Midnight Cowboy blev belønnet med Oscars for bedste film, bedste instruktør og bedste manuskript, og kan desuden prale af, at Dustin Hoffman, Jon Voigt og Sylvia Miles alle blev Oscar-nomineret for deres præstationer. Dustin Hoffman er uforglemmelig som "Ratso" Rizzo, en snyltende, snusket, ubetydelig bondefanger med store drømme. Jon Voigt er fantastisk som Joe Buck, den smukke, naivt charmerende "cowboy" fra Texas, som er overbevist om, at han kan frelse New Yorks mange kærlighedshungrende kvinder. Disse to personer finder sammen i denne stærke og følelsesladede film om menneskeskæbner i storbyens jungle.
Den midaldrende Fern mister sit arbejde, da den lokale gipsfabrik bliver lukket. Der er ingen grund til at blive hængende i byen, så Fern begiver sig af sted i sin lille varevogn, der nu er hendes hjem. Ud på de amerikanske landeveje sammen med de andre nomader, der - måske tvunget af omstændighederne - har sagt farvel til hus og hjem og nu lever det hårde, men frie liv på vejene.
Frozen River er historien om Ray Eddy, der begynder at smugle illegale indvandrere over grænsen fra Canada til USA for at supplere sin beskedne indtægt. Smuglingen sker i samarbejde med lyssky bagmænd og med livet som indsats fragter hun indere og pakistanere, som er stuvet sammen i bagagerummet på hendes Dodge, over den isdækkede St. Lawrence River. Men en nat går det galt.
Mitch Weaver og hans bedste ven Sam McKenna er super tabere, der bare ikke kan holde på et job. Da de pludselig skal bruge $50.000 i en fart, til at redde Sams far, kommer de på en original ide: De starter et "hævn firma". Mitch og Sam har altid været gode til at få hævn over de folk, der er ude efter dem, så hvorfor ikke tjene nogle penge på at gøre det samme for andre?
Alle har problemer disse dage, også Cheech og Chong. De hyres af Slyman og Habib til at køre en limousine til Las Vegas med $5 millioner skjult i forsædet. For at nå frem sælger de to bilen stykke for stykke, inklusiv det værdifulde forsæde. Cheech og Chong får så et meget større problem - Slyman og Habib er efter dem og vil dræbe dem ... efter en passende mængde tortur.