Tisztelgés a keleti part egyik legnagyobb hatású zenekara előtt, amely megihlette a rockéletet - egy diszfunkcionális család érzelmes, tragikusan vicces és néha zajos hullámvasútja - a Dinosaur Jr.
Volt egyszer egy zenekar. A "Band". Bob Dylan a névadó. 16 évig játszottak együtt. És volt egyszer egy hippikorszak. A rendező és a riporter nem kisebb név, mint Martin Scorsese. Az operatőri stáb 7 főjéből két magyar operatőr, Zsigmond Vilmos (Oscar-díjas Illés György-tanítvány) és Kovács László. A néző egy unikum koncertfilm részese lehet. Búcsúkoncert, "Az utolsó valcer". A helyszín a San Francisco-i Winterland, ahol először játszottak "Band" néven. Az utolsó valceren túl ez a koncert ünnepi esemény is egyúttal, hiszen egy letűnt korszak nagy zenészei lépnek fel a színpadon, páran közülük a hippikorszak meghatározó himnuszait szerezték és énekelték. Zenei műfajuk a rock and roll, melyben a country, blue grass, blues és a show-k zenei világa keveredik. Az illusztris névsorból álljon itt néhány név a sok közül: Eric Clapton, Neil Young, Neil Diamond, Joni Mitchell, Paul Butterfield, Muddy Waters, Bob Dylan, Ringo Starr, valamint Michael McClure és Lawrence Ferlinghetti (költők).
A Barden Bellák visszatérnek, hogy énekükkel ismét lenyűgözzék a hallgatóságot. Három év telt el azóta, hogy a Bellák csak csajokból álló csapata megnyerte az országos énekversenyt, és azóta is veretlenek. Ám egy botrány miatt veszélybe kerül utolsó évük a Bardenben, ezért a háromszoros bajnokok most joggal tartanak attól, hogy örökre elvész az őket összetartó harmónia. Csak egyetlen alkalom adódik számukra arra, hogy kiköszörüljék a csorbát: ha ki tudják harcolni, hogy indulhassanak Koppenhágában az Accapella Világbajnokságon. A versengés okozta feszültség mellett még a végzős diákok problémái is nyomasztják őket, ezért minden erejükre szükség van ahhoz, hogy ismét szorosan összekovácsolódva, mindenkit maguk mögé utasítva feljussanak a csúcsra.
Terri, a kisvárosi kamaszlány nagy álmokat dédelget: csodálatos hangja van és szeretne énekesnő lenni. Legnagyobb álma, hogy bekerüljön a legnevesebb Los Angeles-i művészeti iskola nyári osztályába, ám testvére, Paul balesete és apja szigorúsága visszatartja álmai megvalósításától. Ekkor még nem is sejti, hogy Paul titokban elküldte az egyik videofelvételét az iskolába, és így vizsga nélkül is bekerült az intézménybe. A vidéki lánynak nem csak a Los Angeles-i életstílussal kell hát megbarátkoznia, hanem azzal is meg kell küzdenie, hogy klasszikus zenei tanulmányok hiányában felvegye a versenyt a többiekkel. Terri persze mindent megtesz azért, hogy bebizonyítsa rátermettségét és megmutassa a világnak, hogy énekesnőnek szültetett.
Leroy a harcművészetek mestere. A harcos egyetlen vágya, hogy tökéletesítse tudását és megszerezze a lehető legmagasabb mesteri fokozatot. Ahhoz azonban, hogy elérje a célját, hosszú utat kell bejárnia: meg kell küzdenie ősellenségével, a rettegett Harlem-i harcossal, és harcba kell szállnia a csinos énekesnő, Laura megmentéséért, akit bűnözők tartanak fogva. Mindeközben előtte lebeg a végső cél: eljutni a harcművészetek legmagasabb fokára.
Örök favorit, cukormázas leszbikus-romantikus kanadai vígjáték. A húszas évei elején járó Maggie a nagyvárosban a helyi meleg életbe nyakig belemerülve éli életét, meleg-könyvesboltban dolgozik, és esténként egy helyi melegbárban is fellép. Csupa felszabadult öröm az élet a családtól távol, főleg, hogy azoknak lövetük sincs róla, hogy a jó Maggie leszbikus és élvezi.Megismerkedik Kimmel, az utazó portréfestővel, és pár óra után már a lepedőt gyűrik nagy szerelemben és egyetértésben. A légy a levesben Maggie kétségbeesett anyja, aki magánéleti válságából kifolyólag elhatározza, hogy fiával együtt Vancouverbe költözik Maggie-hez. Hősnőnk pánikol, rejtőzik, tagad, Kim pedig kikéri magának.