1986. Kaksi naista löydetään julmasti raiskattuina ja murhattuina. Kun uhreja ilmaantuu lisää, epäilyt sarjamurhaajasta vahvistuvat. Komisario Park ja hänen aggressiivinen kumppaninsa tutkivat tapausta tuloksetta, kunnes erikoisjoukkojen Suh liittyy mukaan. Ei kestä kauan ennen kuin hän on selvittänyt murhaajan profiilin ja johtolangat alkavat selvitä. Aika on kuitenkin heidän vihollisensa, ja murhaaja iskee taas pian...
Ex-kollega suostuttelee Will Grahamin palaamaan poliisivoimiin. Grahamin on napattava nopealiikkeinen tappaja, joka iskee täydenkuun aikaan. Graham päättää koettaa hyvin epätavallista strategiaa murhaajan pysäyttämiseksi; hän värvää avukseen toisen sarjamurhaajan, Hannibal Lecterin, ymmärtääkseen paremmin tappajan ajatuksenjuoksua. Mutta Lecterin kieroon kasvanut nerous saa hitaasti otteen etsivästä ja Graham joutuu pelkäämään oman mielenterveytensä puolesta...
Jazzmuusikko Danny Parkerin vaimo murhattiin Dannyn ollessa voimaton estämään tragedian. Särkyneestä sydämestä kärsivä trumpetisti on pahasti hunningolla, hän on kadonnut jonnekin Los Angelesin rappioasukkaiden laumoihin. Vai onko se sittenkään totta? Dannyn maailmassa mikään - kaikkein vähiten hän itse - on sitä miltä vaikuttaa.
Los Angelesin poliisi Pete Davis ottaa vastaan ilmoituksen murrosta ja päällekarkauksesta. Rikospaikalla, Michael ja Karen Carrin loisteliaassa kodissa, Pete käyttäytyy aluksi kuten moitteettoman poliisin tuleekin. Mutta sitten hänen päässään tapahtuu jotain ja hänen luonteensa pimeä, väkivaltainen puoli nousee esiin. Erittäin väkivaltainen... Pete vie Michaelin "ajelulle". Matkalle, jolta ei ole paluuta. Ja sitten on Karenin vuoro. Siitä alkaa painajainen...
New Yorkissa rikospoliisina vuosikaudet raatanut Eddie Argo on aina noudattanut sääntöjä pahisten nappaamiseksi. Raa'an murhaajan piinatessa kaupunkia hänen rehtiytensä joutuu kuitenkin koetukselle. Näyttää siltä, että murhaaja haluaa panna Argon maksamaan menneisyytensä virheistä ja vastaamaan kaikkein vaikeimpaan kysymykseen: olisitko valmis kuolemaan pelastaaksesi sen, jota rakastat?