Chora na autyzm dziewczyna, posiada zdolność naśladowania wszystkiego co ją otacza. Dzięki temu uczy się sztuk walki, które wykorzystuje by razem z przyjacielem odbierać pieniądze od dłużników ciężko chorej matki.

Ichi (Shintarô Katsu) jest niewidomym masażystą, podróżującym od wioski do wioski i świadczącym swoje usługi. Pod niepozorną postacią kryje się jednak mistrz walki mieczem (a także nałogowy hazardzista). Ichi kieruje się swoimi własnymi zasadami - przede wszystkim nie wyciąga miecza bez wyraźnej potrzeby. Gdy przybywa do Iioki odwiedzić swojego znajomego, bossa Sukegoro, wszystko wskazuje na to, że wkrótce okolicą wstrząśnie wojna między dwiema grupami yakuzy, w której Ichi byłby bardzo cennym sojusznikiem. W nadciągających wydarzeniach wielką rolę odegrają także pewien śmiertelnie chory samuraj i piękna dziewczyna...

W Tajlandii dochodzi do szokującego porwania dziewczynki. Płatny zabójca In-nam, który właśnie zakończył swój kontrakt, dowiaduje się, że porwaną może być jego najbliższa krewna. Natychmiast wyrusza do Tajlandii, aby zbadać sprawę. Tymczasem gangster Ray dowiaduje się, że jego brat został zabity przez In-nama i postanawia zemścić się na mordercy.

Ai jest prostytutką na telefon. Czas upływa jej na spełnianiu najbardziej wyuzdanych zachcianek i fantazji swoich klientów. Trafia do kogoś w rodzaju wróżki, a ta przepowiada jej, że będzie szczęśliwa jeżeli spełni trzy warunki. Ai decyduje się posłuchać rad wróżki. W międzyczasie do Tokio powraca artysta z którym kiedyś nasza bohaterka była blisko związana. Czy uda jej się ponownie spotkać z żonatym mężczyzną?