Carl accede a regañadientes a tener una cita con una amiga a pesar de no tener ni idea de cómo funcionan las citas de hoy en día. Dug, su servicial amigo, interviene para calmar los nervios previos a la cita de Carl y le ofrece algunos consejos infalibles para hacer amigos, si eres un perro.

La pequeña Alma camina por una calle nevada camino de su casa cuando repara en una enigmática muñeca expuesta en el escaparate de una juguetería. Fascinada por ella, decide entrar...

Basado en la atemporal aventura de "Jack y las Judías Mágicas", Mickey, Donald y Goofy suben a una fantástica planta hasta un lugar donde todo es enorme: ¡la comida, el castillo y el temible gigante llamado Willy que guarda un hermoso arpa dorada! ¿Mickey y sus amigos burlarán al gigante y podrán volver a salvo de vuelta a casa?