Cool Cat is de coolste kat van de wereld. En dat is de reden waarom Butch the Bully hem haat. Dus probeert Butch Cool Cat en zijn vrienden altijd te pesten, maar Cool Cat is slimmer en redt de kinderen.

Wanneer Max the Magician (gastspeler Will Arnett) naar Sesamstraat komt, kijken Elmo en zijn vrienden uit naar een leuke goochelshow! Max laat een sjaal verschijnen en kaarten verdwijnen en Elmo, Big Bird en Rosita zijn verbaasd, maar Chris wijst erop dat Max eigenlijk doet aftrekken en optellen. Dit verhaal belicht deze wiskundegebieden en wordt gevolgd door de rest van een aflevering van een volledig uur, compleet met extra wiskunde- en getalfilms, evenals favoriete segmenten zoals Elmo's World, Murray Had A Little Lamb en The Adventures of Bert and Ernie. Geniet nog een volledig uur van een tweede wiskundegericht verhaal 'Hat Day', waarin Elmo en Zoe een wedstrijd houden om te zien wie de meeste hoeden kan dragen! Elmo en Zoe moeten tellen, schatten en zelfs met vijven tellen.