Malcolm lässt seine Freundin Kisha bei sich einziehen. Ihr gemeinsames neues Leben dokumentiert Malcolm nun auf Schritt und (Fehl)Tritt mit seinem Camcorder. Schon in der ersten Nacht geschehen unerklärliche Ereignisse, und alsbald stellt sich heraus dass das junge Paar von einer lüsternen bisexuellen Wesenheit heimgesucht wird. Als ihr ungebetener Hausgast immer zudringlicher wird, holen sie sich Hilfe ins Haus. Doch keiner kann ihnen konkrete Hilfe anbieten. Die Übergriffe eskalieren schließlich bis zum frenetisch frotzelnden Finale.

Zwei beste Freunde machen zur selben Zeit Schluss mit ihren Freundinnen, woraufhin sie zusammenziehen.

Der Roadmovie handelt von drei bajuwarischen Abiturienten, die, nachdem sie ihren Schulabschluss in der Tasche haben, die Luft der weiten Welt schnuppern wollen. Weil Quirin, der Protagonist dieser "verkappten Liebeserklärung an Bayern", mit den Zuständen unzufrieden ist und sich am liebsten als Revolutionär verdingen will, kann kein anderer Ort als Moskau Ziel der kühnen Reise sein ...