James Baldwin was een Afro-Amerikaans schrijver, geboren in 1924. Hij werd vooral bekend door zijn boek Go Tell it on the Mountain. De meeste van zijn boeken gaan over raciale en seksuele problemen in de Verenigde Staten.
Tijdens de repetities en opnamen van de iconische lp Imagine laat John Lennon permanent twee cameraploegen toe. Aan de hand van veel nooit eerder geopenbaarde beelden en geluidsmateriaal vertellen John en Yoko, maar ook tal van direct betrokkenen over de bijzondere relatie tussen beide kunstenaars en hun controversiële imago.
Gebaseerd op nieuw vrijgegeven dossiers, onderzoekt de film de bewaking en intimidatie van Martin Luther King Jr. door de Amerikaanse regering.