Frank Cotton té en poder seu un enigmàtic cub dotat de poders extraordinaris. Segons antigues llegendes, és una mena de porta a éssers d'una altra dimensió que poden proporcionar plaers sensuals inimaginables. Cotton convoca aquestes criatures, però només li inflingiran turments i dolor fins a acabar amb ell. 20 anys després, dos nous llogaters s'instal·len a l'antiga casa de Frank: el germà i la dona. L'aparició de la ment de Frank és el principi d'una voràgine d'horror en estat pur.

Atreta per una promesa d'herència, una noia torna al llogaret on va néixer. Sense que ella ho sabés, els vilatans amaguen un pla sinistre, un que pot requerir la seva pròpia mort.

L'oficial de control d'animals, Walter Sparrow, s'obsessiona amb una novel·la que creu que s'ha escrit sobre ell, a mesura que semblen sorgir cada cop més semblances entre ell i el seu alter ego literari.

Minnesota, 1990. El detectiu Bruce Kenner (Ethan Hawke) investiga el cas de la jove Angela (Emma Watson), que acusa el seu pare, John Gray (David Dencik), de cometre un crim inconfessable. Quan John, de manera inesperada i sense recordar el que ha passat, admet culpa seva, el reconegut psicòleg Dr. Raines (David Thewlis) s'incorpora al cas per ajudar-lo a reviure els seus records reprimits. El que descobreixen desemmascara una sinistra conspiració.