John Murdoch vågner op på et fremmed hotel og finder gennem et anonymt telefonopkald ud af, at han er eftersøgt for en række brutale mord. Murdoch gribes af en isnende panik, for han ved ikke, hvordan han er havnet på hotellet, eller om han har begået mordene eller ej. Nogen har stjålet hans minder og efterladt et mikroskopisk blødende sår i panden som kvittering. Hvem eller hvad ligger bag den totale galskab i denne mærkelige og mørke by, hvor alle synes enten at lide af hukommelsestab eller at være blevet vanvittige? Forklaringen viser sig at være endnu mere skræmmende, end John kunne forstille sig.

Piloten Tuck Pendleton melder sig til et eksperiment, hvor han og et fartøj skal skrumpes til molekylær størrelse og sprøjtes ind i en kanin. Men skumle skurke blander sig og Tuck ender i blodet på nørden Jack Putter. Pludselig er Putters liv alt andet end kedeligt, når han skal undslippe skurkene og redde Tuck ud fra sit indre, hvor det heller ikke går stille af.

Da de engelske Hammer Studios startede på at genindspille de gamle Universal monsterfilm, ofte, som her, med Christopher Lee og Peter Cushing i ledende roller, blev det også begyndelsen på en ny skrækfilm-æra, der skæppede godt i selskabets kasse. Ingen af de nye film nåede vel højderne fra de bedste af de gamle, men disse havde det nye publikum alligevel glemt alt om. I denne, fra 1957, har Frankenstein historien har fået et blodigt pift opad.

Vi følger to stammer, de primitive, mørkhårede stenfolk og de mere civiliserede, lyshårede skalfolk. Da Tumak udstødes af stenfolkets stamme, møder han i stedet den smukke Loana fra skalfolkets stamme. Undervejs optræder talrige trusler såsom en kæmpeskildpadde, en Allosaurus, en Stegosaurus, en Pteranodon, en kannibalstamme og et vulkanudbrud.