Privatdetektiven JJ Gittes bliver hyret af Hollis Mulwrays kone, fordi hun mistænker sin mand for utroskab. Inden længe bliver Hollis myrdet, og Jake opdager at sagen ikke handler om utroskab, men om jordlodder, vandingsplaner og millioner af dollars. Og så bliver det pludselig rigtig farligt at være P.I. JJ Gittes.

Sydstaterne, den første halvdel af det 19. århundrede. Celie bliver solgt som kone til den brutale Albert. Livet er slidsomt og hun skriver om hverdagen med hårdt arbejde og tørre tæsk til sin søster. Endelig samler Celie mod til at forlade sin mand og søge lykken selv. Men inden da skal hun så meget grueligt ondt igennem.

Nikolai er chauffør for en af Londons mest berygtede russiske mafiafamilier. Anna er jordemoder. Deres verdener kolliderer, da en russisk teenagepige dør efter at have født en lille pige. Teenagerens dagbog fører Anna til en restaurant, der ejes af Nikolais boss. Anna ønsker at opspore spædbarnets familie, men dermed bringer hun både sit eget og barnets liv i fare.

Den pacifistiske matematiker David Summer flytter med sin kone til en lille engelsk ø for at slippe væk fra Vietnam-krigens indflydelse i USA. En gruppe bøller på øen begynder systematisk at moppe parret, og da situationen eskalerer til voldtægt af hans kone, beslutter David at lægge sine pacifistiske idealer på hylden.

Der findes den rigtige måde, den forkerte måde og så hærens måde. Men den militære opdager Paul Brenner vil på ingen måde være med til at mørklægge sagen om mordet på en smuk kvindelig officer, selvom embedsmændene på Fort MacCallum forsøger at skjule motivet til mordet.