Otet je mali siroti dječak bubnjar. Nakon što pobjegne, traži svoju devu i pronalazi je na rođenju bebe Isusa. Bebi Isusu daje jedini dar koji ima - pjesmu na bubnju. Ova pjesma jedini je dar na koji beba reagira.
Paterson je najbolji prijatelj sa svojim komšijom - žirafom Rafom. Par je potpuno nerazdvojan sve dok Paterson ne krene u školu i shvati da Raf ne može da pođe s njim. Paterson smišlja briljantni plan da dovede Rafa u školu i uživa u društvu svojih novih prijatelja.