Podczas urodzin Sally ogląda nawiedzony film, pod wpływem którego przeistacza się w demona.

Fabuła filmu rozpoczyna się w średniowieczu, gdzie grupa uzbrojonych "krzyżowców" (Satanic Knights) pod pretekstem herezji i paktowania z diabłem, dokonuje rzezi na mieszkańcach jednej z wiosek. Ofiary krwawej masakry pochowano w masowym grobie, na miejscu którego jeden z kapłanów nakazał wybudować ogromny kościół, a wszystko po to by na wieki pozbyć się szatańskich mocy.

Micheal Rayner (Christopher Lee) jest ekskomunikowanym księdzem, który założył sektę wyznawców diabła. Pod jej wpływem są Anna (Honor Blackman), David (Anthony Valentine) oraz Henry Beddows (Denholm Elliott), który oddał pod opiekę Raynera swoją córkę, młodziutką Catherine (Nastassja Kinski). Teraz żałuje, bo zbliża się czas złożenia złym mocom kolejnej ofiary, a umysł dziewczyny jest pod całkowitą kontrolą opętanego księdza. Zwraca się o pomoc do Johna Verneya (Richard Widmark), który, coraz bardziej świadomy niebezpieczeństwa, próbuje położyć kres satanistycznym rytuałom.

Dwoje policyjnych (i nie tylko) partnerów, Matt (Jeff Celentano) i Judith (Tracy Scoggins) przybywa na teren nieopodal magazynu zabawek "Arcadia" w celu wymiany i zatrzymania handlarzy bronią. Przed przyjazdem bandytów Judith wyjawia partnerowi, że jest w ciąży. Podczas całej akcji Matt ginie, zaś dwóch przestępców ucieka do magazynu. Ich śladem podąża Judith, chcąc pomścić ukochanego. Jeden z bandytów ranny umiera w magazynie, zaś jego krew wypełnia i zasila wyryty w podłodze pentagram, budząc tym samym demona w postaci małego chłopca i jego krwiożercze zabawki. Od tej pory policjantka, gruby strażnik magazynu, dostawca kurczaków oraz dziewczynka ukrywająca się przez kilka dni w magazynie muszą stawić czoła demonom i przeżyć ich krwawą zabawę.

15-letni Terry wierzy, że demony mogą rozwiązać wszystkie problemy. Przybywa więc na pogorzelisko pozostałe po domu jego przyjaciół, który był sceną walki z Siłami Ciemności, aby przywołać Złe Moce. Rytuał zostaje zakłócony przez miejscowy gang, akurat w chwili pojawienia się obrzydliwego gremlina, wysłannika Piekieł. Dziecięce marzenia zdają się z pozoru ziszczać. Jednak nieumiejętne kierowanie przerażającą siłą, powoduje, że staje się ona bronią obusieczną. Lecz jak zatrzymać Bramę i powstrzymać szalejące Zło?

Do domu Rachel wprowadza się kuzynka, której rodzice zginęli w wypadku samochodowym.

Na porwanej, młodej kobiecie zostaje odprawiony rytuał, który spowoduje jej transformację w przyszłości.

Upiorzyca Lilith budzi się i przybiera postać pięknej, uwodzicielskiej kobiety w średnim wieku. Jej uwaga skupia się naznanym piśmie modowym. Wykorzystując swoje nadludzkie zdolności podporządkowuje swojej woli członków redakcji. Niczego nieświadomy dyrektor artystyczny, Craig, okazuje się najbardziej oporny, ponieważ jego uwaga w tym czasie skupia się na nowo poznanej siostrze redaktor naczelnej, Kirstie. Ale nawet on nie pozostaje całkowicie obojętny na wdzięki Lilith, która zamierza zrobić wszystko, co w jej mocy, by pozyskać jego duszę.

Dani Lamb wyjeżdża na wakacje do Los Angeles, aby uciec od coraz bardziej skomplikowanego życia. Niestety odcięcie się od przeszłości nie będzie łatwe.