Gene Hackman er god som altid i denne krimi med film noir-træk, hvori han spiller Harry Moseby, en andenrangs detektiv med uorden i sit privatliv. Da Harry kontaktes af en bekymret mor, som leder efter sin forsvundne datter, regner han det for et rent rutinejob og finder da også frem til pigen. Men kort tid efter findes hun død, og hendes kæreste tilmed, og nu er sagen pludselig blevet et mysterium, som kræver Harrys fulde opmærksomhed.

Meget har forandret sig, siden vi sidst mødte Jake. Krigen er kommet og gået. Los Angeles anno 1948 er fuld af optimisme og hurtige penge. Men Jake kender én ting, der er uforandret: "Følger du pengene, vil du 9 ud af 10 gange komme frem til sandheden." Og det er dét spor, han følger, da en rutinesag om kissemissen uden for ægteskabets rammer eksploderer i et mord, der er forbundet med olie - og med Jakes egen fortid.

En gang var Tony Aaron en hæderlig politibetjent i engelske Brighton nu er han en privatdetektiv, som bliver involveret i en mordsag, da hans kone og en af hans klienter bliver fundet dræbt. Tony er selv blandt de mistænkte, og han prøver at rense sit navn, men gør i stedet sagen endnu mere kompliceret, da han indleder en hed affære med den myrdede mands elskerinde, den tiltrækkende og udfordrende Angeline.