Súkromný detektív s Tourettovým syndrómom sa pokúša objasniť vraždu svojho mentora a jediného priateľa Franka Minnu len za pomoci nejasných stôp a svojej jedinečnej pamäte. Postupne odkrýva prísne strážené tajomstvá, ktoré udržujú osud mesta New York v päťdesiatych rokoch v rovnováhe. Pri pátraní sa dostáva do kontaktu s násilníkmi, korupciou a najnebezpečnejším človekom v meste, len aby sa dopátral k pravde a zachránil ženu, na ktorej mu záleží.
New York, mesto, ktoré nikdy nespí, plné ruchu a nebezpečenstiev a práve v ňom chránil zákon policajt Billy Taggart. Billy pre svoju prácu aj dýchal, ale jedného dňa pri vyšetrovaní vraždy zašiel príliš ďaleko. Teraz je z neho už len bývalý policajt, ktorý sa v Brooklyne snaží uživiť aspoň ako súkromný detektív.