Utah 1849, Travis og Sandy er blevet ansat til at føre en mindre gruppe af Mormon familier, gennem Utahs ørken. Det er ikke en ufarlig opgave de har påtaget sig, Utah ørkenen er befolket med brutale indianere, eftersøgte forbrydere og er plaget af tørke. Kan Travis og Sandy, få familierne sikkert igennem ørkenen?? Ekstra features:

I 1634 ankommer præsten Laforgue til Nordamerika med det formål at omvende Huron-indianerne til den katolske tro. De indfødte tager præstens indtrængen stille og roligt, men efterhånden bliver det klart, at Laforgues ubøjelige krav om underkastelse varsler en ny tid for indianerne. En tid hvor den hvide mand bestemmer.

Massai er den store apachekriger - Geronimos højre hånd. Selv om Geronimos stamme har underskrevet en fredsaftale med den amerikanske regering, nægter Massai at indordne sig under aftalen. "Fredsaftalen" går nemlig i realiteten ud på total overgivelse og tilfangetagelse af en række indianere, ledere og i første række Geronimo og Massai.