شريك غول اخضر يعيش في المستنقع وحيدًا مستمتعًا بعزلته، إلى أن يجد في يوم ما كل شخصيات القصص الخيالية ينامون في مستنقعه, فيذهب إلى اللورد فركواد ومعه الحمار كمساعده كي يامرهم بالرحيل, فيطلب منه فركواد ان يذهب لعرين التنين لينقذ الأميرة فيونا التي تتحول في المساء إلى غولة بدورها.

نظرًا لأن أحد قدامى المحاربين في الحرب الأهلية يقضي سنوات في البحث عن ابنة أخته الصغيرة التي أسرها الهنود ، فإن دوافعه تصبح موضع شك على نحو متزايد.

في 1820s ، ينطلق رجل الحدود ، هيو جلاس ، على طريق الانتقام من أولئك الذين تركوه ميتا بعد دب يضرب.