Ишан е осен годишен, чийто свят е пълен с чудеса, но изглежда, че никой друг не го оценява. Цветове, риба, кучета и хвърчила просто не са важни в света на възрастните, които са много по-заинтригувани от домакинството, забележките и чистотата. Ishaan не изглежда, че може да прави правилното нещо в клас. Когато се забърка в по-големи неприятности, тогава родителите му могат да го накажат. Той е изпратен в училище-интернат, за да бъде дисциплиниран. Нещата не са по-различни в новото училище и Ишан трябва да се бори с допълнителната травма на отделяне от семейството му. Един ден, нов учител по изкуство разпуква на сцената, Рам Шанкар, който заразява учениците с радост и оптимизъм. Той разбива всички правила за това "как се правят нещата", като ги моли да мислят, мечтаят и да си представит, и всички деца отвръщат с ентусиазъм, всички с изключение Ишан.

Възрастна дама потегля заедно със сина си на посещение към своето родно място в северна Швеция за погребението на сестра си. Тя няма никакво желание да подновява връзката със семейството си и общността, които е напуснала много млада. Ала там спомените се връщат: като съвсем младо момиче, подложена на унижения от страна на здравомислещите шведи, тя се е помъчила да спечели тяхното признание, но в крайна сметка е променила самоличността си, за да избяга от една твърде ограничаваща съдба... След всички тези години отхвърлянето на нейните корени й се струва самозаблуда.