Ondanks alle roddels en geruchten die over de ex-leraar Justin McLeod de ronde doen, verzamelt Chuck Norstadt al zijn moed en vraagt McLeod om hem bijles te geven. McLeod gaat akkoord, maar verwacht van Chuck totale inzet en absolute discipline. De harde aanpak van Mcleod blijft niet onopgemerkt en vormt voor de argwanende dorpelingen aanleiding tot het uiten van een reeks valse beschuldigingen aan het adres van McLeod...

Engeland rond 1965. Een jong tienermeisje ontdekt na het overlijden van haar vader dat hij vrijmetselaar was en vindt bovendien tussen zijn spullen enige condooms. Ze richt met haar vriendinnen een genootschap op waarbij de 'ballonnen' een rituele rol spelen. Moeder vermoedt dat haar dochter zwanger is. Uiteindelijk begrijpt het meisje dat ze een geheim van haar vader kent.

Aurora Lane (Bessie Barriscale) woont in een klein stadje vol kleingeestige inwoners. Ze had een buitenechtelijk kind en met de inkomsten uit haar hoedenwinkel heeft ze hem weggestuurd om onderwijs te volgen. Wanneer Don, haar zoon (Arnold Gregg), terugkeert van de universiteit, merkt hij dat hij zijn moeder voortdurend moet verdedigen. Hij wordt beschuldigd van de moord op een man die een hatelijke opmerking maakte over Aurora en wordt berecht.