Середина 70-х годов прошлого века. Застенчивый молодой человек, житель Нью-Йорка, ведёт ничем не примечательную жизнь, пока его роковым образом не настигают ритмы музыки нового жанра - диско. Не в силах сдерживать смертоубийственные порывы, в основе которых лежит давняя детская травма, Дуэйн Луис превращается в опасного серийного убийцу и бежит в Монреаль...

Две женщины ведут между собой бесконечный любовный поединок, провоцируя и дразня друг друга до тех пор, пока в их сражение не включаются третьи лица. Здесь уже сила двух дам объединяется, чтобы изощренно наказать «лишних» в их эротическом общении…