Den karismatiske ranchejer Phil Burbank indgyder frygt og nervøsitet i alle omkring sig. Han bor med sin bror, George, og de to har et tæt bånd. Men da George gifter sig med enken, Rose, og hende og teenagesønnen, Peter, flytter ud på gården, føler Phil sig svigtet, og gør alt for at ødelægge stemningen. Ikke mindst ved at håne og udstille den unge mands manglende maskulinitet.

Shane og June Brown er på bryllupsrejse i Paris. Men Shane besøger i tide og utide en mystisk lægeklinik, hvor der foregår nogle ret så uautoriserede sex-forsøg. Da Shane møder Coré en af de andre forsøgspersoner, som opfører sig mere og mere mærkeligt og farligt, går det langsomt op for ham, at han måske skulle have holdt sig væk fra klinikken.