Três histórias aterrorizantes adaptadas das obra de Edgar Allan Poe: "Morella", "O Gato Preto" e "A Verdade Sobre o Caso do Sr. Waldemar". A primeira é sobre um homem atormentado com o seu passado e com a sua falecida esposa. Em "O Gato Preto", um indivíduo tem fantasias mortais com a mulher de seu rival. Na terceira, um hipnotizador realiza um experiência, hipnotizando o Sr. Waldemar na hora de sua morte.

Breves histórias ligadas por um casaco azarado, uma boa oportunidade para ver algumas grandes estrelas no seu auge. A primeira história é um triângulo amoroso com Charles Boyer, Rita Hayworth, e Thomas Mitchell. O casaco vai para outro proprietário, um conto fantasioso com Henry Fonda, Ginger Rogers, e Cesar Romero. Em seguida é comprado por Elsa Lanchester para seu marido (da vida real), Charles Laughton, dando má sorte ao músico e compositor. Depois ele vai para as mãos de um advogado expulso, Edward G. Robinson, que encontra um colega de classe, George Sanders, em uma muito elegante reunião da faculdade. O casaco é levado por dois bandidos que o perdem e então é encontrado pelos mais pobres dos pobres da comunidade negra na depressão de 1930, interpretados pelo famoso cantor Paul Robeson e a grande Ethel Waters, que vão ao seu pastor, Eddie "Rochester" Anderson, para quem o casaco finalmente traz algo de bom.