Billy Costigan er en fersk politimann som har vokst opp omgitt av kriminalitet. Det gjør ham til den perfekte muldvarp, og han settes til å infiltrere mafiaen, hvor Frank Costello er boss. Billys oppgave er å vinne Costellos tillit og dermed hjelpe etterforskerne Dignam og Queenan med å ta mafiabossen. I mellomtiden vinner spesialetterforsker Colin Sullivan alles tillit på politihuset. Ingen forstår at han er Costellos muldvarp.

Opplev Orson Welles tidløse mesterstykke i en komplett og uklippet versjon med restaurerte bilder. I dette enestående film-noir portrettet av korrupsjon og dårlig moral spiller Welles den uhederlige politisjefen Hank Quinlan som hekter en meksikansk unggutt som en del av et intrikat kriminelt spill. Charlton Heston spiller en hederlig meksikansk narkotikaetterforsker som kommer i konflikt med den trangsynte Quinlan etterå ha gransket hans mørke fortid. Andre uforglemmelige roller har Janet Leigh som Hestons nysgjerrige kone, Akim Tamiroff som en lurvete gangsterleder, Zsa Zsa Gabor, samt Marlene Dietrich som en gåtefull sigøyner, i dette fasinerende dramaet som er uforglemmelig filmet og omsluttet av den fantastisk nifse filmmusikken til Henry Mancini.

Verdensmester i tungvektsboksing George Iceman Chambers blir sendt i fengsel på toppen av sin karriere. I samme fengsel sitter Monroe Hutchen inne på livstid. Medfangene ser på han som en helt, som deres ubeseirede boksemester. Innestengt for resten av sitt liv, tenker Hutchen fremdeles på om han ville blitt stor innenfor boksing hvis ting hadde vært annerledes. Fengselet viser seg fort å være alt for lite for Iceman og Hutchen og de møtes i bokseringen for å finne ut en gang for alle hvem som forblir ubeseiret.