ფილმის მოქმედება ვითარდება შორეულ წარსულში, როდესაც 208 წელს ორი მხედართმთავრის სან ცუანის და ლიუ ბაოს გაერთიანებულმა ძალებმა დაამარცხეს გაჩილებით ძლიერი ცაო ცაოს უძლეველი არმია .
რეალურ მოვლენებზე დაფუძნებული ფილმი მოგვითხრობს აფრიკელი მონების დაუჯერებელი მოგზაურობის შესახებ, რომლებიც თავს დაესხმევიან და დაიპყრობენ მონებით მოვაჭრეთა გემს „ამისტადს“ და სამშობლოში დაბრუნებას ეცდებიან. მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება ხომალდს დაიბრუნებს, მონებს აშშ–ში გადააგზავნიან, სადაც ისინი ციხეში მოხვდებიან მკვლელობის ბრალდებით. დაიწყება სასამართლო პროცესი, რომელიც ამერიკული სამართლის საფუძვლებს შეეხება და მთელი ერის ყურადღებას მიიპყრობს. მონებისთვის კი ეს თავიანთი თავისუფლებისა და უფლებებისთვის ბრძოლაა...