Slepý akupunkturista se ocitne uprostřed záhadné vraždy v královském paláci.

Děj se odehrává ve středověku na korejském ostrově, který je známý produkcí papíru. Správce papírny, komisař Kang, byl neprávem obviněn z praktikování západního učení - katolicismu - za což byl v té době trest smrti. Během pěti dnů zabijí denně jednoho člena jeho rodiny - syna propíchnou kopím, dceru zaživa uvaří, manželku zaškrtí, matce rozbijí hlavu a na pátý den popraví Kanga rozčtvrtením. Ten před smrtí přísahá pomstu. O pět let později začnou na ostrově, stejnou smrtí jako Kangova rodina, umírat udavači. Vesničané jsou přesvědčeni o tom, že Kangův duch přišel provést svou pomstu. Celý případ má vyřešit královský vyslanec Lee Won-kyu, který je přesvědčen, že vrahem není duch, ale někdo, kdo chce pomstít Kangovi smrt.

Když se Huh Saek rozhodne stát se mužem gisaeng, okouzlí svým vzhledem a talentem nespočet žen, ale pochybuje o existenci opravdové lásky - dokud nepotká dívku s pokrokovými názory.