Японія. Канец XIX стагоддзя. Капітан Нэйтан Олгрэн, амерыканскі вайсковы афіцэр, наняты Імператарам Японіі для навучання войска краіны сучаснаму майстэрству вядзення баявых дзеянняў. Імператар спрабуе выкараніць старажытны клас імперскіх ваяроў-самураяў, рыхтуючыся да больш празаходняй палітыцы ўрада, які падтрымлівае знешні гандаль. Тым часам, у выніку сутыкненняў з самураямі, Олгрэн аказваецца ў цэнтры супрацьстаяння двух міроў і цывілізацый, дзе адзіная магчымасць выжыць – гэта кіравацца ўласным паняццем гонару.
Некалі квітнеючая дынастыя Тан у заняпадзе. Раз-пораз па ўсёй краіне пачынаюцца паўстанні: незадаволеныя гараджане ўступаюць у таемную суполку, каб разам рабаваць багатых і аддаваць выкрадзенае бедным. На дапамогу ўладзе прыходзіць імператарская паліцыя. Адзін з таемных агентаў заваёўвае давер дачкі паўстанца, каб праз яе выйсці на лідараў руху. Але ў пагоне за цэллю, хлопец і сам апынаецца ў пастцы…