Jaunai FIB aģentei jāuzticas kādam ieslodzītajam — manipulējošam slepkavam, lai palīdzētu notvert vēl vienu sērijveida slepkavu, kurš saviem upuriem novelk ādu.
Kāds mednieks Moss netālu no Riograndes uziet mirušus vīriešus, kuriem blakus atrodas heroīns un 2 miljoni dolāru skaidrā naudā. Kad drīz vien iet bojā vēl divi vīrieši, vietējais šerifs piedāvā aizsargāt Mosu un viņa sievu. Situācija sarežģījas, kad vairāki cilvēki, sākot no algotiem slepkavām līdz pat bijušajiem īpašo uzdevumu aģentiem, sāk viņus vajāt, lai atklātu patiesos notikuma apstākļus un iznīcinātu pierādījumus.
Greiems Hess kopā ar savu dēlu Morganu, meitu Bo un jaunāko brāli Merilu dzīvo fermā. Kad viņi pie fermas esošajos laukos sāk atrast noslēpumainus apļus, Hesu ģimene sāk nojaust, ka tās varētu būt zīmes no citplanētiešiem.
Nesen šķīries un atlaists no darba, Eliots Beikers izmisīgi cenšas vairāk laika veltīt, lai veidotu saikni ar saviem dēliem. Kas sākās kā ģimenes vienas dienas izbrauciens, lai iemācītu zēniem šaut, izvērtās nebeidzamā murgā. Ierodoties vientuļā namā, Eliota bailes par aizbildniecības zaudēšanu pieņemas spēkā. Brāļi ātri vien saprot, ka vīrs, kura uzdevums būtu rūpēties par viņu drošību, ir kļuvis par viņu lielāko draudu.