L'Autre Fils, Requiem, Mal de Lune et Entretien avec la Mere, tels sont les titre des quatre contes mis en images par les freres Taviani. Ils nous transportent dans un univers envoutant ou la tragedie, le fantastique et le reve se confondent.

1er sketch : Metzengerstein (Vadim). Les étranges rapports d’amour et de haine que la comtesse Frederica, cavalière émérite, entretien avec son cheval, un superbe étalon noir qui va s’avérer être la réincarnation de son amant décédé… 2e sketch : William Wilson (Malle). William Wilson, un officier autrichien despotique, hanté par son double, entame une partie de carte avec la belle Giuseppina, partie qui va révéler les tendances sadiques de Wilson… 3e sketch : Il ne faut jamais parier sa tête avec le diable (Fellini). L’acteur britannique Toby Dammit vient à Rome pour un projet de film, un western à l’italienne. Une soirée médiatique est organisée pour fêter cet évènement. L’attention de Toby, déjà passablement altérée par la drogue et l’alcool, plus que par la bizarre cérémonie romaine où défilent prêtres et journalistes, est surtout attirée par la belle Ferrari qu’on lui fait miroiter pour le séduire et aussi par une étrange fillette qui joue avec une sorte de balle blanche.

Variations en trois parties sur l'érotisme et le désir par trois maîtres du cinéma contemporain : Michelangelo Antonioni avec « Le Périlleux Enchaînement des choses », Steven Soderbergh avec « Équilibre » et Wong Kar-Wai avec « La Main ».

Une anthologie d'amours tragiques. Un noble amoureux d'une roturière, un médecin qui garde le secret des infidélités de son patient, un futur père envoyé au front durant la Première Guerre mondiale, un fasciste des années 20 profitant de la vie nocturne romaine, un pilote de la Seconde Guerre mondiale tombant amoureux d'une fille napolitaine.